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金银T+D双双收涨,美元料四连跌;贸易局势再生变数,黄金重返千五大关

文/ 交易骑士| 2019/10/31 19:24:28
摘要: 10月31日黄金T+D收盘上涨0.25%;白银T+D收盘上涨0.53%。周四现货黄金再度冲上1500关口,白银则重返18美元上方。美联储宣布年内第三次降息,美元也因此大跌,支撑贵金属价格。而贸易局势仍存在诸多不确定性,投资者的担忧情绪并没有消散,这将是全球经济疲软的长期负面因素。
汇金网 讯: 周四(10月31日)黄金T+D收盘上涨0.25%至340.19元/克;收盘上涨0.53%至4341元/千克。周四再度冲上1500关口,则重返18上方。此前,美联储宣布年内第三次降息,美元也因此大跌,支撑贵金属价格。而贸易局势仍存在诸多不确定性,投资者的担忧情绪并没有消散,这将是全球经济疲软的长期负面因素。CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy将目前的金价涨势归因于美联储降息后美元下滑。通胀上升也许是下一个推动短线黄金买盘的因素,因为美联储在通胀上升的情况下,更有可能收紧政策,促使部分投资者对冲通胀。
金银T+D双双收涨,美元料四连跌;贸易局势再生变数,黄金重返千五大关

上海黄金交易所2019年10月31日交易行情


① 黄金T+D收盘上涨0.25%至340.19元/克,成交量74.928吨,成交金额254亿8724万2780元,交收方向“空支付给多”,交收量3.992吨;

② 迷你金T+D收盘上涨0.19%至340.23元/克,成交量8.716吨,成交金额29亿6592万9602元,交收方向“多支付给空”,交收量42.918吨;

③ 白银T+D收盘上涨0.53%至4341元/千克,成交量10994.562吨,成交金额476亿3382万1408元,交收方向“多支付给空”,交收量216.84吨
金银T+D双双收涨,美元料四连跌;贸易局势再生变数,黄金重返千五大关

美元四连跌,黄金站上千五大关


周四,现货黄金再度冲上1500关口,白银则重返18美元上方。此前,美联储宣布年内第三次降息,美元也因此大跌,支撑贵金属价格。而贸易局势仍存在诸多不确定性,投资者的担忧情绪并没有消散,这将是全球经济疲软的长期负面因素。
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值得注意的是,尽管宣布降息,但美联储也释放出了鹰派信号。鲍威尔在发布会上表示,他过去五个月一直在谈论的“中期”调整很可能即将结束。

鲍威尔表示总的来说,我们继续看到经济活动的持续扩张,强劲的劳动力市场,且通货膨胀率很可能接近我们2%的目标。在过去一年中,我们对最能实现这些成果的利率途径的看法发生了重大变化。

对于金价走势,CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy将目前的金价涨势归因于美联储降息后美元下滑。

金价短期内可能不会保持当前的上行趋势,因为随着近期一些经济数据显示经济温和增长,金价有可能遭受一点挫折。

但他也指出,通胀上升也许是下一个推动短线黄金买盘的因素,因为美联储在通胀上升的情况下,更有可能收紧政策,促使部分投资者对冲通胀。

从技术角度来看,Economies.com的分析师认为,黄金昨日走高重新激活了看涨趋势情景。金价有望触及看涨目标,首先在1535美元,更高目标位于1555美元。但假如金价跌破1489美元,这将令金价止住预期中的升势,并推动金价开始看空调整,首个目标位于1447美元。
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黄金市场仍然被低估


今年黄金市场大幅走高,Hathaway指出,从黄金市场今年的突破来看,整个市场的看法都发生了变化。

本周美联储利率决议中,其宣布今年的第三次降息。但就在去年年末,市场还认为美联储会继续紧缩。

如今,美联储不仅已经降息三次,更是开始了逆回购,为市场提供流动性。所以其实又回到了货币贬值的路线上,这是黄金市场一直以来都准备好会出现的情况。

Hathaway认为黄金市场还有上涨空间,背后还有一大理由就是全球大量的负利率债务。目前全球有大约16万亿美元左右的负利率债务,这被认为是系统性风险的一个信号。

Hathaway认为,黄金仍然是被低估的资产。本世纪以来,黄金的表现不仅好于股票和债券,也好于加元、英镑、和澳元等。

在美股处于高位的情况下,黄金市场事实上有着不少上行空间,Hathaway认为,3000美元/盎司的金价如果出现,也不会让人太过意外。

6月-10月,黄金表现整体超出历史平均预期,展望11月、12月,投资者仍有望获得较好的收益,因为季节性消费旺季来临。
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机构观点:黄金前景光明


渣打贵金属研究执行董事Suki Cooper表示今年稍晚将看到金价真正在1500美元上方站稳脚跟。明年黄金的前景甚至更为光明,预计2020年四季度黄金均价为1570美元。

明年推动金价上涨的主要驱动力仍将是实际收益率,收益率曲线疲弱支撑金价突破1500美元的关键水平。金价和实际收益率的关系非常密切,从三个月滚动基础上来看,这两者之间的相关性已经达到80%。
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我们对10年期美债收益率的预期是,收益率将大致维持区间波动,然后在明年下半年末开始走弱。考虑到目前这种相关性,收益率曲线明年将帮助支撑金价。

去年黄金的主要推动力是美元。但贸易紧张局势已使美元成为一种避险货币,从避险资金的流入中受益,这就是为什么美元走强今年没有给金价带来压力。

不过,实物需求减弱是2020年黄金面临的下行风险之一,因为印度和中国的消费者难以应对金价和税收上涨。印度创纪录的金价打压了消费,而税收的增加又抑制了人们购买黄金的欲望。

实物市场的恢复需要时间。如果我们从2009-2010年的长期趋势来看,当时印度市场似乎需要一段时间才能接受更高的价格水平,但市场最终调整了价格预期。从长期来看,我们看到需求正在复苏。
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