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INE原油创一周新低,EIA库存意外大增,贸易局势向好前景待进一步明证

文/ 交易骑士| 2019/10/31 16:09:24
摘要: 10月31日上海原油创一周新低至448.1元/桶。在上周EIA原油库存意外录得减少后,本周原油库存意外增加570万桶,而分析师预计原油库存将减少10.4万桶,尽管钻井数量减少,美国原油产量仍保持在纪录高位。商务部表示中美双方经贸团队一直保持密切沟通,目前磋商工作进展顺利。双方将按原计划继续推进磋商等各项工作。
汇金网 讯: 周四(10月31日)上海原油价格下跌。主力合约SC1912,以449.3元/桶收盘,下跌4.9元,跌幅为1.08%,创一周新低至448.1元/桶。在上周EIA原油库存意外录得减少后,本周原油库存意外增加570万桶,而分析师预计原油库存将减少10.4万桶;由于维修季逐渐过去,美国精炼厂开始复工,原油制品产量提升;尽管钻井数量减少,美国原油产量仍保持在纪录高位。美国能源信息署(EIA)公布数据显示,上周美国原油库存飙升,因进口增加,且美国释放战略原油储备,而汽油和馏分油库存延续下跌的势态。美国原油也获得一些支撑,此前TC Energy Corp表示,该公司关闭Keystone原油管道,因北达科他州发生石油泄漏。该公司没有透露这条每天从加拿大向美国中西部炼油厂输送59万桶原油的主要管道将关闭多长时间。

Clipper Data商品研究主管Matt Smith称,加拿大进口的强劲反弹和又一次释出战略原油储备,促使原油库存增加,馏分油和汽油库存下降,因隐含需求小幅上升,这缓和了原油库存稳固增长的看跌人气。商务部表示中美双方经贸团队一直保持密切沟通,目前磋商工作进展顺利。双方将按原计划继续推进磋商等各项工作。双方牵头人将于本周五再次通话。美联储周三宣布进行年内第三次降息,以在世界其他地区经济放缓之际,帮助维持美国的经济增长。不过,美联储暗示,除非经济形势恶化,否则不会进一步降息。
INE原油创一周新低,EIA库存意外大增,贸易局势向好前景待进一步明证

合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况 2019年10月31日(周四)
INE原油创一周新低,EIA库存意外大增,贸易局势向好前景待进一步明证
INE原油创一周新低,EIA库存意外大增,贸易局势向好前景待进一步明证

交易综述与交易策略


上海原油价格下跌。主力合约SC1912,以449.3元/桶收盘,下跌4.9元,跌幅为1.08%。全部合约成交182808手,持仓增加1780手至48574手。主力合约成交170804手,持仓减少724手至31168手。
INE原油创一周新低,EIA库存意外大增,贸易局势向好前景待进一步明证

交易逻辑:在上周EIA原油库存意外录得减少后,本周原油库存意外增加570万桶,而分析师预计原油库存将减少10.4万桶,尽管钻井数量减少,美国原油产量仍保持在纪录高位。

支撑位:美油55关口支撑强劲;INE原油450有限支撑。

阻力位:INE原油480大关阻力强劲;58关口构成阻力。

交易策略:短线基本面多空各有,空头建议等待,多头可以背靠440做多。

中国及海外消息


【国内最大LNG项目获核准,总投资达254亿元】
唐山LNG项目获国家发展和改革委员会核准批复,标志着河北省首个大型气源项目正式落地。唐山LNG项目是国家天然气产供储运体系重点工程,是国内设计储存能力最大的LNG项目,位于河北省唐山市曹妃甸港口物流园区内。项目设计接卸能力1200万吨/年,新建两个泊位,分三个阶段建设。项目总投资253.9亿元,其中第一阶段建设投资80.7亿元。

【国家统计局:2019年10月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为49.3%,比上月下降0.5个百分点】
从企业规模看,大型企业PMI为49.9%,比上月下降0.9个百分点;中型企业PMI为49.0%,高于上月0.4个百分点; 小型企业PMI为47.9%,低于上月0.9个百分点。

【WTI相对于原油的折价收窄,Keystone管道之前关闭】
美国WTI原油相对于伦敦布伦特原油的折价大幅收窄,原油从加拿大艾伯塔省地区运输到美国炼油厂的Keystone管道之前关闭。注:管道关闭可能还会导致输送到俄克拉荷马州库欣主要存储中心的石油减少。

【多地LNG出厂挂牌价上调,指数涨幅已近四成】
今日全国各地LNG出厂挂牌价上调,内蒙汇达、新疆广汇、宁夏天利丰、延长集团等地LNG出厂挂牌价涨700-1450元/吨不等,多数地区涨900元/吨,报3700-5000元/吨不等。据星矿数据统计,天然气价格指数进入10月份后出现明显上涨态势,从月初的68.85涨至10月30日的94.65,本月涨幅已近四成。

【陆丰:上期所将完善能源系列商品,加快天然气期货等品种研究】
由上海市期货同业公会主办的2019年第十届期货机构投资者年会10月31日在上海召开。上海期货交易所党委委员、副总经理陆丰在为会议致辞时表示,中国期货市场未来将大有可为,上期所将持续做好资本市场的供给侧改革。目前上期所正在积极推进基本金属、贵金属期权、原油期权,完善能源系列产品,包括加快天然气期货等一系列品种的研究,在条件成熟的时候逐渐增加全市场金融产品的供应。(中国证券网)

【经济参考报:推进天然气市场化改革提升供给能力】
① 经济参考报刊文称,万众瞩目的国家油气管网公司挂牌临近,这一央企的诞生,不仅增加了市场主体,也有助于真正实现油气行业市场化改革;
② 国家油气管网公司不买卖气,唯一收入来源是管输费用,运得越多、管输费就越多,从而真正实现公平开放、提高效率;
③ 同时,管网统一规划管理后,将促进互联互通,减少灌输层级过多和加价过高现象,进一步提高供给能力;
④ 此外,合理收益下,更多社会资本也将更有意向参与建设管网等天然气基础设施 (经济参考报)

【商务部:中美双方经贸团队一直保持密切沟通,目前磋商工作进展顺利。双方将按原计划继续推进磋商等各项工作。双方牵头人将于本周五再次通话】

【经参头版:经济体制改革全面激发发展活力】
① 经济参考报头版刊文称,作为国家治理体系完善的重要着力点,经济体制改革正全面推进;
② 围绕党的十八届三中全会确定的方向和任务,多个重要改革文件被审议通过,多个改革方案已推出;
③ 业内人士表示,经济体制改革助推了经济治理能力的提升,也进一步理顺了政府和市场主体的关系;
④ 下一步,经济体制改革将继续全面推进,在财税、金融和国企领域,更多改革措施将推出,助推企业的创新发展和中国经济的整体转型 (经济参考报)

【巴西总统:沙特邀请巴西加入OPEC】
① 巴西总统博索纳罗表示,沙特非正式地邀请巴西加入石油输出国组织(OPEC),彰显这一拉丁美洲国家作为产油国的重要性逐渐提升,也展现了该国对OPEC的石油市场影响力构成挑战。
② 博索纳罗在利雅得召开的“未来投资倡议”会议间隙表示,本周与包括沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼在内的高级别官员会面后,于周三收到了这一邀请。
③ “这为可能在巴西落实这一政策迈出了第一步,”博索纳罗表示。他说,在决定是否参与前,他需要与巴西的经济团队和能源部进行磋商。他在此次会议的小组专题讨论中表示,渴望巴西接受这一邀请。
④ 如果巴西加入,将成为仅次于沙特和伊拉克的OPEC第三大产油国。在美国页岩油供应膨胀、全球需求趋弱的背景下,巴西石油行业的兴旺发展令OPEC支撑油价的努力变得更为复杂。

机构观点


【华泰期货:美国中重质原油结构性偏紧仍存】
近期EIA数据当中的美国原油进口量趋势值得关注,尽管本周有所反弹,但近两周进口量降至600万桶/日以下,创1996年新低。美湾进口量下降至120万桶/日以下,从原因上看,一方面是受到沙特遇袭事件的影响,另一方面从拉美地区墨西哥以及厄瓜多尔等国家进口也出现下滑(一部分因为厄瓜多尔10月初的不可抗力另一方面也因为亚太地区的分流),从品质上来看,进口下降的主体大部分属于中重质原油,在10月份炼厂检修结束之后,美湾地区的重质油将会更加短缺,虽然墨西哥湾重油的产量会持续增加,但仍不足以抵消其他地区进口的下滑,目前唯一能提供重质油进口增量只能依靠加拿大的火运原油。

【原油黄金比预示油价下跌概率上升】
① 在上周连涨数日之后,WTI原油本周逆转这一走势,掉头向下。在过去,黄金和原油之间的相关性曾多次提供有关原油未来走势的宝贵线索,这一次历史是否会重演?
② Sunshine Profits和石油交易策略师Nadia Simmons指出,9月24日的跳空缺口阻止了该比率的上行,并让空头扭转局势,而且使得该比率小幅突破斐波那契50%回调位无效;
③ 此外,空头还建立起乌云盖顶的看跌形态。这种形态通常出现在上升趋势的末尾,预示走势反转。CCI和随机震荡指标释放的卖出信号,加大了该比率后市下跌的可能性;
④ 原油/黄金比率与原油价格之间有着非常强的相关性(0.97),这意味着前者的下行很可能会转化为后者的进一步走低;
⑤ 该比率与之间的相关性则在过去几周显著下降,这意味着基于这种相关性来预测金价走向不是个好主意。
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