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原油交易提醒:美伊关系难以破冰+央行宽松浪潮,原油多头信心倍增

文/ 拾斤| 2019/7/30 13:41:54
摘要: 7月30日亚洲时段,油价走高,因市场猜测美联储的潜在降息将会提升石油需求。此外,刚刚缓和的中东地缘局势有再度升温的迹象,也支撑油价上行。伊朗外交部称美国根本不想谈判,没有打算寻求对话。但需要警惕的是,需求前景低迷始终是打压油价上行空间的直接因素。此外,留意次日04:30美国API原油库存变化,料短线左右油价波动。
汇金网 讯: 周二(7月30日)亚洲时段,油价走高,因市场猜测的潜在降息将会提升石油需求。此外,刚刚缓和的中东地缘局势有再度升温的迹象,也支撑油价上行。伊朗外交部称美国根本不想谈判,没有打算寻求对话。

但需要警惕的是,由于美国消费数据疲软,IEA连续第二个月下调了对石油需求增长的预测,需求前景低迷始终是打压油价上行空间的直接因素。留意次日04:30美国API库存变化,料短线左右油价波动。
原油交易提醒:美伊关系难以破冰+央行宽松浪潮,原油多头信心倍增

中东地缘局势仍是焦点


29日,伊朗外交部发言人穆萨维在会上指出,伊朗日前提出“以加强对伊朗核计划的国际核查来换取美国解除制裁”,但这个切实可行的提议却遭到美方的拒绝,这表明,美国根本就不想进行对话。

伊朗外交部发言人阿巴斯·穆萨维称,扎里夫已经说了,如果美国真的想谈我们可以今年就批准这一附加议定书,而不用等到2023年。但跟我们预计的一样,美国拒绝了这个提议,因为美国根本就不想进行对话。

据汇通财经APP显示,北京时间7月28日,伊核协议在奥地利维也纳紧急碰头后,伊朗称将全面配合留在协议内,协商内容包括伊朗扣押英国油轮及违反伊核协议的系列举动。

报道称,针对伊朗近期停止执行部分伊朗核协议内容的举措,欧洲方面认为有必要在下次伊核协议联委会部长会议前,就各方关心的问题进行一次预备会议,旨在为之后的部长级会议铺平道路。

各方旨在为应对伊朗与西方之间近期紧张局势的升级,包括近期发生的英国与伊朗互相扣留对方油轮的对抗以及伊朗违反《伊核协议》的一系列举措。

一位伊朗外交官在当天的特别会议即将开始之前说,如果协议的其他缔约方履行承诺,我们迄今采取的所有行动都是可以撤销的。伊朗原子能组织负责人阿里·阿克巴尔·萨利希表示,伊朗将很快重启阿拉克重水核反应堆的活动。
原油交易提醒:美伊关系难以破冰+央行宽松浪潮,原油多头信心倍增

各大央行相继降息料提振石油需求


油价周一创出接近三周最大涨幅,因为市场猜测美联储的潜在降息将会提升石油需求。现在各国央行开始逐步实施宽松的货币政策,来刺激经济发展,这种政策有利于风险市场,推动股市上涨,从而促进石油需求走强。

美联储在本周开会,预计也会宣布降息,市场预期美联储本周将降息25个基点。上周,欧洲央行维持三大利率不变,但调整了瞻性指引,暗示将在今年9月份降息,并可能重启其庞大的债券购买计划。

RJO futures的高级市场策略师Phil Streible表示,市场正在屏住呼吸等待周三,如果美联储降息并且原油库存减少,那么周三石油价格可能出现大幅波动。

其实,降息步伐早就开启了。上周韩国、印尼、乌克兰、南非四家央行相继宣布降息。为了进一步刺激本国经济,并在对外贸易中取得优势,各国争先恐后开始实行宽松货币政策。

汇通财经APP提醒,全球经济增长放缓对于油价需求的影响是广泛而持久的,虽然有地缘局势支撑,但需求的阴影一直挥之不去,这两者相抵,导致油价上涨困难。世界各国的降息行为是为了刺激经济的增长,对于油价的未来上涨有一定的支撑作用,投资者需持续关注此方面的消息。
原油交易提醒:美伊关系难以破冰+央行宽松浪潮,原油多头信心倍增

警惕基本面消息打压需求预期


IEA连续第二个月下调对石油需求增长预测

由于美国消费数据疲软,IEA连续第二个月下调了对石油需求增长的预测,预计2020年一季度石油需求将下降140万桶/日,降至9980万桶/日的年度低点。尽管美国原油库存吃紧,但IEA下调了全球石油需求增长预期,加之全球采购经理人指数持续疲软,对油价构成了相当大的阻力。

日银维持利率不变,经济增长预测遭下修

日本央行决定维持货币政策不变,在美联储明天料将降息之际采取观望态度。该行声明显示,维持收益率曲线控制计划和资产购买政策不变,这是大多数经济学家意料之中的结果,但预计会加强把利率维持在极低水平的承诺。

日本政府下修2019财年经济增长预测,主要受出口减弱影响,这显示贸易冲突持久未歇,对日本经济的拖累加大。不过,日本政府的预估增幅仍高出民间分析师预估近一倍。

政府的预估值是编列国家预算及财政政策的基础。根据内阁府向经济财政谘问会议提交的预测,目前预估2019财年实质经济增幅为0.9%,这低于政府前次预估的成长1.3%。政府预估2020年4月起的下个财年经济成长率为1.2%。

英国首相约翰逊就脱欧谈判发出最后通牒

英国首相约翰逊表示,除非欧盟领导人同意重启其前任特里莎·梅与欧盟达成的脱欧协议,否则他不会与欧盟领导人就英国脱欧展开谈判。不过到目前为止,欧盟官员都对约翰逊的这一要求表示拒绝。

由于人们越来越担心这位新任英国首相将在今年晚些时候将英国带上无协议脱欧之路,并冲击英国经济,汇率跌至两年来的最低点。约翰逊加强了政府为无协议脱欧而做的准备工作,其政府的高级官员警告说,如果欧盟不改变对进一步谈判的态度,该国将别无选择。

距离英国10月31日脱离欧盟的截止日期还有不到100天之际,约翰逊正在强化英国政府为应对无协议脱欧潜在影响所做的准备工作。政府将向应急计划提供更多资金,并将在未来几周内启动大规模公共宣传活动,为企业和公民提供如何准备的建议。

汇通网提醒,受英国无协议脱欧风险上升、日本经济增长下滑影响,令市场对全球经济前景再度蒙阴,从而打压了原油需求。

据易汇通行情软件显示,截止北京时间13:20,美油报57.25/桶,日内涨幅0.62%,刷新四个交易日高位;布油报64.00美元/桶,日内涨幅0.37%,刷新三个交易日高位。
原油交易提醒:美伊关系难以破冰+央行宽松浪潮,原油多头信心倍增(美油日线图)

策略建议:反弹高位做空

重点关注:美元及走势变化,美联储降息预期,美国API原油库存变化,中东紧张局势,需求前景

阻力位置:美油:57.64 58.35 59.20 布油:64.46 65.35 66.30 INE:446.6 455.8 462.2
支撑位置:美油:57.00 55.70 55.00 布油:63.45 62.40 61.60 INE:436.8 432.0 424.2
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